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化肥行业新常态下如何脱困

浏览次数: 日期:2015年5月22日 11:11

  今年是新常态下全面推进改革、经济加速转型的一年。对于处在产能过剩影响加剧、出口市场依然疲弱、多数企业亏损严重困境中的化肥行业,考验尤为严峻。在近日召开的2015年硫及化肥市场研讨会上,行业脱困成了焦点话题。

  政策:

  优惠正在淡出

  统计数据显示,2014年,氮肥行业主营业务收入为2616.7亿元,比上年下降6.2%;行业亏损56.6亿元,2013年行业盈利59.2亿元;亏损企业156家,增加23家;亏损企业亏损额129.6亿元,增长106.7%;行业亏损面达到47.1%。
  
  2014年,磷复肥行业(含磷肥和复混肥)企业主营业务收入5280.5亿元,同比增长9.4%;主营业务利润率为4.0%,同比下降0.4个百分点。其中,磷肥行业主营业务利润率为1.7%,同比下降0.7个百分点。全行业亏损企业亏损额达35.1亿元,同比增长18.6%。

  由此可见,2014年我国化肥行业异常艰难。2015年行业能否走出低谷,是化肥企业切实关心的问题,而政策层面的影响是企业关注的重点。

  去年底,化肥出口关税政策出台,如市场预期,取消了化肥出口淡旺季划分,全年采用统一税额或税率。对此,业内人士指出,新关税的出台虽顺应了国内化肥企业的心声,但不会产生直接利好,具体价格和出口量还要看市场运营,业内仍需保持谨慎。
  
  2月17日,农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》(以下简称《方案》),开始在全国范围内实施化肥使用量零增长行动,扩大测土配方施肥项目实施的范围,通过新技术运用,提高化肥利用效率。《方案》提出,到2020年,使测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上,肥料利用率提高到40%以上,化肥使用总量实现零增长。

  “《方案》的实施,将对化肥企业提出更大挑战。化肥企业要想生存发展,在战略方向上必须实现‘三个转变’,即由注重产能扩张向注重效益提升转变;由注重生产导向向注重需求导向转变;由注重市场营销向注重全产业链转变。”农业部种植业司耕地与肥料管理处副处长仲鹭勍表示。
    
  “《方案》规定了最迟时间,国内用肥量将会不断降低。因此,今后国内化肥企业之间的竞争将更加激烈,使企业不得不更关注产品的附加服务。”云南云天化农业科技股份有限公司经理许定国如是说。

  一些业内人士甚至担忧,针对化肥企业的优惠政策正在淡出。“目前化肥行业享受的免征增值税以及优惠气价、电价、运价等优惠政策不断调整,优惠大幅减少,预计2015年还会有一定幅度的调整。这将导致化肥生产和流通成本大幅提高。随着关税、淡储政策的调整完善,政府将逐渐减少对市场的干预,化肥市场将面临不少挑战。”鲁西化肥集团运营管理主任王付伦表示。

  在政策层面,化肥行业还面临不小的环保压力。据了解,今年全国两会期间,河北及周边各省的环保压力再度升级,大量化工企业停产减产,化肥企业也不例外。

  “今年2月,华东环保督查中心对山东省临沂市主要领导进行约谈。出于环保压力,整个临沂的复合肥厂全部停产,具体生产日期待定。仅从工业复合肥对尿素的需求方面分析,大量下游复合肥企业停减产无疑对尿素行业带来更大考验。”许定国指出。

  市场:

  整体难有改观

  记者在采访中了解到,受制于政策、环保、成本等因素,今年我国化肥市场整体难有大的改观。

  磷肥市场方面,中国硫酸工业协会理事长齐焉分析认为,由于关税政策有所放松以及国际市场需求释放,2014年下半年磷铵市场出现向好迹象,但从市场表现来看,国际国内价格逐步趋同,仍处于低位,企业盈利情况并没有得到好转。2015年,虽然磷肥出口政策放宽,窗口期取消,但国际磷肥市场需求增长有限,竞争加剧;国内磷肥施用量难有增长,因此国内价格也难有大幅增长,企业经济运行依然艰难。

  许定国也表达了类似的观点。“从国际市场看,2016年将有大量的磷肥产能释放,出口量将有所降低;而从国内市场看,《方案》规定了最迟时间,国内用肥量也会降低。如果9月前中国磷肥出口量能达到390万吨,国内秋季市场将维持稳定;如果全年出口量超过580万吨,全年国内市场将稳定。”许定国分析说。

  氮肥市场方面,业内人士也进行了分析。“从农业需求看,因为农业部制定了《方案》,预计2015年农用化肥需求将保持稳定或微幅增长。从工业需求看,随着人造板产量的增加、新《环保法》的实施以及柴油车国Ⅳ标准全面执行,预计今年人造板、火电烟气脱硫、车用尿素等领域对尿素的需求量在1600万吨,同比增加100万吨。”王付伦表示。

  从市场价格看,受国际粮食价格下跌、国际能源价格下降、巴西等国家处于需求淡季、俄罗斯卢布贬值等因素的影响,从2015年2月份开始,国际尿素价格一路下跌,目前已低于中国离岸价。“我认为国际尿素价格基本探底,随着5月份一些国家采购需求增加,国际尿素价格可能会小幅走高。而从国内情况看,预计随着4月份尿素价格进一步下滑,5月上旬有可能跌破1500元/吨;5月中下旬,随着夏季追肥开始以及气价、电价上调带来成本上升,形成价格联动,后市总体比较看好。”王付伦分析道。

  “2015年,我国钾肥产能和产量还会维持增长势头。”中国无机盐协会钾盐(肥)分会常务副秘书长亓昭英表示。据她预计,氯化钾(KCl)实物(折)产能将增长到1220万吨左右,主要增长点在青海盐湖、青海中信国安、中农兴元钾肥、藏格钾肥等;产量虽会根据市场价格波动而做一些调整,但整体会保持在950万吨KCl(折)左右;进口量将保持在600万~700万吨;出口量也将会进一步放大;表观消费量预计增长10%。

  亓昭英预计,钾肥价格方面,在4月初到站价2070元/吨(60%KCl)的基础上,上半年会有10%左右的涨幅,但过高的回升和过大的跌幅都不太现实。根据国外主要生产商成本和其对利润的底线要求,300~350美元/吨的到岸价可能会是今后几年我国氯化钾进口的新常态。

  在硫酸钾产品方面,亓昭英预计,2015年资源型和加工型产能将新增319万吨(实物)左右,加上2014年已有的装置能力604万吨,保守预测2015年硫酸钾产能将达923万吨。价格方面,由于2015年硫酸钾行业供过于求的市场现状不可避免,价格可能回落到2950~3000元/吨。

  企业:

  创新运营模式

  那么,在利好政策淡出、市场保持新常态的背景下,化肥企业该如何走出困境?

  “我们大多化肥企业太依赖资源价值本身,亟须不断调整产品结构,创新销售模式、运营模式和资本模式,提升农化服务能力和水平。”许定国指出。中国化工报记者在采访中发现,国内不少化肥龙头企业已开始在销售、运营模式上不断创新,实现了突破。

  史丹利化肥股份有限公司就是一个典型。据史丹利公司副总裁温峰介绍,该公司不断加快销售渠道转型升级,实现了从多单纯肥料销售、多类品牌均销售的普通店到产品专卖、品质保证、农化跟踪的专卖店,再到顾问式销售、满足个性化需求、掌握用户数据、可EB下单的体验店的销售模式。在产业链上,公司大力发展全程种植解决方案、土地耕种托管、全程种植管理、粮食收储、统收统售等运营模式。

  据了解,今年2月史丹利发布公告称,拟出资5亿元设立全资子公司史丹利农业服务有限公司,通过对外投资、合资合作等方式,为种植大户、农业合作社、家庭农场等提供综合性农业解决方案。其中,史丹利按销量为客户提供专用贷款推广“土地股份合作社+农业职业经理人+社会化服务”等经营方式,贷款额度根据客户对史丹利的忠诚度,以及对史丹利每年的购买力来定,一般以销量或用量的比例作为有效参考。

  在营销创新方面,安徽司尔特肥业股份有限公司也不甘示弱。该公司不断建立和完善服务机制,奋力抢占农资电商价值链高端蓝海。“以‘O2O’模式为核心的农资电商平台具有信息公开透明、畅通销售渠道、减少流通环节、容易满足区域个性化需求、线下专业化服务等显著优势。作为新型服务主体之一,司尔特在测土配方、肥料服务、田间管理方面有着自身的独特优势,而且有机会基于自身核心业务拓展其他农产品销售通路。”司尔特磷铵公司总经理聂选亮说。

  据聂选亮介绍,该公司以农资信息云为架构,以测土配方施肥研究基地的大数据为支撑,通过软硬件购置、集成及系统开发,搭建以测土配方施肥为特色的司尔特农资电商线上平台,提供农资展示交易、测土施肥决策支持等个性化和主动式服务;在重点产粮大省,依托现有司尔特物流与经销网络,整合土肥、植保、农技推广等基层服务机构的优势资源,通过添置测土配肥仪器、信息化设备等,借鉴连锁经营模式,统一产品配送、统一品牌标识、统一经营方针、统一服务规范、统一价格体系,结合线下已成熟的各乡镇、村门店网络及仓储物流资源,拟重点建设4000家村级农资电商线下服务站,稳步实施全渠道的电子商务拓展战略,进一步打通农村配送农业生产资料的“最后一公里”。

  此外,一部分企业开始关注另一种多层级市场运营新模式——商品上市IPO。

  “尽管传统电子商务模式集中、快捷,仍然无法满足大宗商品行业企业降低运营流通成本、规避价格波动风险、提高流通效率的需求。”天津渤海商品交易所股份有限公司总经理助理周家宇指出,新的市场运营模式——商品上市IPO,可实现电子商务+交易所的价值,具有极强的价格发现功能,且商品价格具有权威性和影响力。该模式对于一些企业老客户或个性化采购也有解决方案:一是可以开设老客户电商专场,针对性销售和采购;二是可采取多种竞价和报价模式,兼顾大宗交易和个性化采购的需求;三是可将销售直达终端,100个客户每家采购500吨,可少量多频交易、电子合同签订和管理,简便高效。

  据中国化工报记者了解,国内不少化工企业已在渤海交易所率先实现商品IPO,如神华集团、中国化工集团等。今年7月,与化肥行业密切相关的原料硫黄也将在渤海交易所挂牌。

  相关评论

  观 点

  成本变化影响供应格局

  鲁西化肥集团运营管理主任王付伦:成本高低仍是氮肥企业生存的关键。随着成本上升,气头、白煤企业将会减少,粉煤、烟煤企业逐渐增加,因为气头、白煤成本远比粉煤和烟煤高。而在尿素的销售中,品牌作用非常小,不像复合肥那样品牌作用较大,同样的复合肥,因为品牌、知名度不同,价格差距会非常大。

  目前,虽然有些企业在探讨新型功能尿素,以提升营销水平,提高销售价格,但有的产品是概念性的;有的产品添加了一些微量元素,成本增加较多,销售增加的价格没有成本增加的高。随着消费者认识的逐渐提高,这些新型尿素也会逐渐减少。我认为,今后尿素作为原料的市场份额会逐渐增加,农作物用量会逐渐减少,企业采购主要考虑价格。

  期盼国家出台政策支持

  中国无机盐协会钾盐(肥)分会常务副秘书长亓昭英:2015年,钾肥恢复征收增值税已是大势所趋,只是时间问题。在企业做好准备的同时,希望有关部门能出台市场可温和接受的新增值税政策。目前国内钾肥是“国产+进口+境外”的供应格局,进口这块人家已经做好了长远的“计划”,而国产钾肥在为我国农业作出巨大贡献的同时,现在却走到了比较严峻的境地——那就是与国际巨头综合成本的对决。因此,我们需要国家政策继续支持民族钾肥产业的稳定发展,50%的自给率是行业话语权的基础。

  我认为水溶性钾肥是今后的重要发展方向,但要注意的是各品种自身的特性,特别推荐发展氯化钾、硝酸钾、磷酸二氢钾、结晶硫酸钾镁肥、腐植酸钾等品种。

  构建企业循环发展模式

  安徽司尔特肥业股份有限公司磷铵公司总经理聂选亮:发展生态循环产业既顺应了生态文明建设的总体要求,也是化肥企业发展的现实所需。为此,我们公司积极倡导绿色转型,强化产学研合作,以生态发展理念支撑企业由规模效益型向科技创新型转变,由传统单一模式向循环产业模式转变。我们一方面向管理要效益,强化节能降耗、提质增效;一方面向创新要效益,创新发展思维,深化产学研合作,使质量效益同步。我们致力于从研发设计、原料选用、产品配方、生产环节到施肥技术应用的全过程实现生态化,研发、生产、推广资源节约型和环境友好型的优质肥料,切实提高肥料利用率和施用效果,帮助农民少投入、多产出,开创了废气余热发电、废水循环利用、废渣提炼铁粉、磷石膏制造建材板等循环经济发展模式,大幅提高了资源产出率。(刘敬彩)

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